1 월 10 일, Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group (이하 "Yuzi 토토 세븐"라고 함)은 국제 자본 시장에서 총 3 억 달러의 부기 발행을 가졌습니다. 궁극적으로 쿠폰 비율은 3.75%로 8 배의 초과 가입으로 유사한 등급 발급 금리에 대한 새로운 낮은 낮은 수준을 설정했습니다. Yuzi 토토 세븐에 의한 해외 채권에 대한 이러한 성공적인 발행은 우리 지방의 국유 기업을위한 최초의 공모 명령으로, 유지 홀딩스의 포괄적 인 강점, 운영 능력 및 국내 및 외국인 투자자의 신용 수준을 인정합니다. 동시에, 유지 홀딩스 (Yuzi 토토 세븐)의 해외 채권을 성공적으로 발행하면 국제 자본 시장에서 우리 지방의 이미지를 향상시키고, 국제 투자 기관과의 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축하고, 가정 및 해외에서 양방향 자금 조달 채널을 정리하고, 기업이 개발 자금을 확보하고, 자금을 조달하고, 금융 비용을 줄이기위한 좋은 토대를 마련하는 데 도움이 될 것입니다.
8 일부터 9 일까지 Yuzi 토토 세븐의 해외 달러 채권 로드쇼 및 가격 발행 활동은 각각 홍콩과 싱가포르에서 개최되었습니다. 지방 재무부 부국장 인 Zhao Xuedong은 유지 홀딩스의 미국 달러 채권에 대한 첫 로드쇼에 참여했습니다. 이틀 만에 총 13 개의 투자자 회의가 열렸습니다. 전 세계 거의 100 명의 투자자들이 회사의 채권 발행에 참여하는 데 큰 관심과 열정을 보였습니다. 지방 금융 부서의 지도자들과 Henan Capital 토토 세븐의 관리에 대한 개방적이고 실용적인 태도와 전문적인 답변은 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 로드쇼는 HSBC 자산 관리, 도이치 자산 관리, 싱가포르 센토사 펀드 및 기타 국가를 포함한 거의 100 개의 국제 투자 기관을 유치했습니다. 채권은 결국 8 배 이상 초과 가입되었으며 3 억 달러 규모의 규모, 3 년의 만기 및 3.75%의 쿠폰으로 가격 발행을 성공적으로 완료하여 유사한 등급 발행 이자율에 대한 새로운 낮은 낮음을 설정했습니다.
신용 등급이 높을수록 다양한 해외 금융 구조를 구축하고 대규모로 저렴한 해외 자금을 지속적으로 도입하는 데 필요한 조건입니다. 2017 년 초, Yuzi 토토 세븐는 Fitch A International 등급을 받았으며, 이는 국제 등급 기관의 Henan Province와 Yuzi 토토 세븐의 전적으로 인정을 반영하고 그룹의 국제적 명성과 명성을 크게 향상시킵니다. 동시에, 최근 몇 년 동안, Henan Capital 토토 세븐는 지방 당위원회와 지방 정부의 주요 결정에 중점을 두 었으며, 100 개 도시의 품질 개선 프로젝트, 주요 산업의 재배 및 도입에 중점을 둔 다양한 작업을 적극적으로 홍보했습니다. 회사의 자산 규모는 빠르게 성장했으며 국내 등급은 AAA 수준에 도달했으며 좋은 실체 자격과 좋은 부채 상환 능력을 가지고 있습니다. 이들은 해외 부채 발행을 위해 낮은 이자율로 유리한 조건을 만들었습니다.
� 2017 년, Weng Jieming 총재의 정신에 따르면 "해외 자금 조달을 활용하는 것이 탐사에 유리하다"고 Henan Capital 토토 세븐는 국가 개발 및 개혁위원회를 위해 적극적으로 싸웠으며 2017 년 10 월에 3 억 달러의 채권을 발행 한 국가 개발 및 개혁위원회의 승인을 받았다. Henan Capital 토토 세븐는 자본 수익 위험 및 환율 위험과 같은 해외 채권으로 인해 발생하는 가능한 문제에 대한 응답으로 전적으로 고려해 왔으며 마침내 3 년 직접 수익 해외 채권으로 미화 3 억 달러를 발행하기로 결정했으며, 이는 주 전역의 100 개 도시의 건설 품질 개선 프로젝트를 지원하는 데 특별히 사용됩니다. 최근 국제 자본 시장의 복잡한 환경에 직면 한 Yuzi 토토 세븐는 가격 책정 전략을 신중하게 분석하고 발행 창을 압수했습니다. 1 월 10 일,이 그룹은 3 억 달러의 그룹 최초의 고급 무담보 채권 발급을 성공적으로 예약하고 동시에 아시아 및 유럽 시장에서 발행했습니다.
로드쇼 기간 동안 "Henan Capital Model"은 대다수의 투자자를 끌어들이는 중요한 투자 하이라이트가되었습니다. 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역의 투자자들은 다른 국내 유사한 회사의 "Henan Capital Model"의 독특한 혁신에 큰 관심을 보였습니다. 최종 초과 가입과 최종 가격의 급격한 좁아짐에 따르면 "Henan Capital Model"은 국제 투자자들에 의해 널리 인정 되었으며이 혁신적인 회사 모델의 개발에 대한 신뢰도가 크다는 것을 나타냅니다. 로드쇼 기간 동안, Henan 토토 세븐 경영에 대한 설명을 통해 대다수의 국제 투자자들은 "4 장의 카드"를 플레이하려는 Henan의 노력에 큰 관심을 가졌으며, 새로운 도시화의 홍보를 강력하게 수행하고, 새로운 도시화의 홍보를 가속화하고, "수백 도시 건설 품질 개선 프로젝트"를 완전히 구현했습니다.
